Finance & Finanzdienstleister

B2B Outreach für FinTech & Finanzdienstleister im DACH-Raum

CegTec ist die Outbound-Agentur für FinTechs, Asset Manager und Finanzdienstleister im DACH-Raum, die planbar Termine mit Entscheidern brauchen — compliance-sicher.

Finanzdienstleister im DACH-Raum verkaufen an ein schwer erreichbares, regulatorisch sensibles Publikum: Geschäftsführer, CFOs, Fondsmanager, KVG- und Treasury-Verantwortliche. Generische Kaltakquise scheitert hier an Relevanz und an Compliance-Erwartungen. Wer planbar Termine will, braucht Ansprache, die das Vokabular der Branche trifft und DSGVO/UWG von Anfang an mitdenkt — nicht Spray-and-Pray.

Passt Outbound zu Ihnen?

Starker Fit

Definiertes Zielsegment (FinTech, Asset Manager, KVG)
Erklärbarer Nutzen mit klarem Branchenbezug
Benennbare Entscheider (CFO, Treasury, Fondsmanager)

Weniger geeignet

Reines B2C-Privatkundengeschäft
Austauschbares Standardprodukt im Preiskampf
Keine compliance-konforme Kontaktgrundlage

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Ideales Kundenprofil

Profil: FinTechs, Asset Manager, KVGs und B2B-Finanzprodukt-Anbieter im DACH-Raum
Angebot: Erklärungsbedürftige B2B-Finanzprodukte und -dienstleistungen mit klarem Branchenbezug
Dealwert: Hoher Auftrags- oder Vertragswert, der mehrstufige Entscheidung rechtfertigt
Entscheider: Geschäftsführung, CFO, Treasury, Fondsmanager, KVG- und Risk-Verantwortliche
Vertriebszyklus: Mehrstufig über das Buying-Committee, Wochen bis Monate
Region: DACH, mit Fokus auf reguliertem B2B-Finanzvertrieb
Compliance: Belastbare DSGVO-/UWG-konforme Kontaktgrundlage aus öffentlichen Geschäftsquellen

Herausforderungen im Finance & Finanzdienstleister

01

Schwer erreichbare Entscheider

CFOs, Fondsmanager und Treasury-Leads sind überlaufen mit generischen Pitches. Wer nicht sofort Relevanz und Branchenverständnis zeigt, landet ungelesen im Papierkorb.
02

Compliance-Sensibilität

Im Finanzumfeld wiegt ein schlecht gemachter Outreach doppelt — er beschädigt Vertrauen und wirft Compliance-Fragen auf. Jede Nachricht muss DSGVO- und UWG-sicher sein.
03

Lange, mehrstufige Entscheidungswege

Investment-, Risk- und Geschäftsleitung müssen überzeugt werden. Wer nur einen Kontakt adressiert, verliert gegen Anbieter, die das Buying-Committee parallel ansprechen.
04

Hohe Erklärungsbedürftigkeit

Finanzprodukte und -dienstleistungen sind komplex. Ohne präzise, segment-spezifische Ansprache versandet das Interesse vor dem ersten Gespräch.
05

Vertrieb bindet teure Ressourcen

Erfahrene Vertriebsleute oder Partner sollen abschließen, nicht kalt recherchieren. Manuelle Erstansprache verbrennt genau die Zeit, die in Closing fließen müsste.

Unser Ansatz

Signal-basiertes Sourcing

Data Analytics identifiziert in-market Finanzaccounts über firmografische und Intent-Signale und priorisiert die relevanten Rollen im Buying-Committee — statt undifferenziert Listen abzuarbeiten.

Account-Mapping über FinTechs, Asset Manager, KVGs und Finanzdienstleister
Kaufsignale und firmografische Daten priorisieren die richtigen Accounts
Datengetriebene Identifikation von CFO, Treasury, Fondsmanager und Risk statt generischer Funktionsliste

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AI Sales Agents

KI-Sales-Agenten betreiben segment-spezifische Multi-Channel-Ansprache über E-Mail und LinkedIn — im Vokabular der Finanzbranche, parallel an die relevanten Rollen im Buying-Committee, mit qualifizierten Terminen als Output statt roher Listen.

Personalisierung pro Rolle statt Serienbrief, im Branchen-Vokabular
E-Mail und LinkedIn-Direktansprache orchestriert, DSGVO-/UWG-konform
Parallele Ansprache des Buying-Committees, kein internes SDR-Team nötig

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Qualifizierung & Optimierung

Antworten werden datenbasiert gegen Ihre Kriterien qualifiziert und mit vollem Kontext übergeben; Analytics treibt kontinuierliche Optimierung und die Skalierung auf weitere Segmente.

Qualifizierte Übergabe — jeder Kontakt läuft unter Ihrem Namen
Reporting und Messaging-Tests datengetrieben
Bewährte Motion skaliert auf weitere Finanzsegmente und Regionen

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So arbeiten wir

01

Segment- und Account-Mapping

Wir rastern die relevanten Finanzaccounts — FinTechs, Asset Manager, KVGs und Finanzdienstleister — und priorisieren die strategischen Ziele im DACH-Raum.
02

Entscheider-Identifikation

Pro Account identifizieren wir die tatsächlichen Entscheider im Buying-Committee — CFO, Treasury, Fondsmanager, Risk — statt einer generischen Funktionsliste.
03

KI-gestützte Erstansprache

Segment-spezifische, pro Rolle personalisierte Multi-Channel-Sequenzen über E-Mail und LinkedIn — im Vokabular der Finanzbranche, DSGVO-/UWG-konform betrieben.
04

Qualifizierung

Antworten werden gegen Ihre Kriterien qualifiziert; nur relevante Gespräche mit den richtigen Entscheidern gehen weiter.
05

Übergabe

Qualifizierte Termine landen mit vollem Kontext bei Ihrem Team — jeder Kontakt läuft unter Ihrem Namen, alle Daten bleiben bei Ihnen.
06

Iteration und Reporting

Monatliches Reporting, Messaging-Tests und kontinuierliche Optimierung; die bewährte Motion skaliert auf weitere Segmente.

Typische Anlässe

Planbare Termine mit CFOs, Treasury- und Fondsmanagern im DACH-Raum
Markteintritt in ein neues Finanzsegment (z.B. von FinTech zu Asset Managern)
Parallele Ansprache des Buying-Committees statt Einzelkontakt
Reaktivierung ruhender Segmente und Bestandsaccounts
Outbound-Kapazität ohne eigenes internes SDR-Team
Skalierung einer bewährten Motion über weitere Finanzsegmente

Was Sie davon haben

Planbare qualifizierte Pipeline

Statt zufälliger Empfehlungen ein systematischer, signalbasierter Zustrom qualifizierter Termine mit den richtigen Entscheidern.

Vertrieb bleibt im Abschluss

Die AI-Sales-Agenten übernehmen Recherche und Erstansprache; Ihre erfahrenen Vertriebler führen nur die qualifizierten Gespräche.

Compliance-sicher von Anfang an

Jede Ansprache ist DSGVO-/UWG-konform und nutzt ausschließlich geschäftliche Kontaktdaten aus öffentlichen Quellen — im Finanzumfeld Voraussetzung, kein Add-on.

Volle Datenhoheit

Alle Kontakte, Antworten und Beziehungen bleiben bei Ihnen — die Engine läuft unter Ihrem Namen, ohne CRM-Zwang zum Start.

Im Vergleich zu Ihrem heutigen Vorgehen

Ihr heutiger Weg Mit der CegTec-Engine

Sourcing Empfehlungen, Events, manuelle Recherche Signal-basiertes Sourcing über Data Analytics

Ansprache Vertrieb recherchiert und schreibt selbst KI-Sales-Agenten personalisieren segment-spezifisch

Buying-Committee Einzelkontakt, restliche Rollen unadressiert Relevante Rollen parallel angesprochen

Compliance Unklare Rechtsgrundlage, Risiko bei jeder Nachricht DSGVO-/UWG-konform dokumentiert pro Kontakt

Skalierung An verfügbares Personal gebunden Motion skaliert auf weitere Segmente

Case Study aus Finance & Finanzdienstleister

ProSeller AG

B2B SaaS

ProSeller AG — B2B Pipeline-Skalierung DACH

Wie CegTec für die ProSeller AG in 6 Monaten über 2.700 Entscheider bei Resellern, Distributoren und Herstellern in der DACH-Region erreichte – mit 28,7% Reply Rate und 41 qualifizierten Sales-Leads.

Der Kampagnen-Funnel in Zahlen

Kontaktiert

2.777

Verbindungen

786

Antworten

263

SQLs

Quelle: verlinkte Case Study.

Häufige Fragen

Funktioniert Outbound im regulierten Finanzumfeld überhaupt?

Ja — wenn die Ansprache relevant und compliance-sicher ist. Entscheider im Finanzsektor reagieren nicht auf generische Akquise, aber auf segment-kundige, präzise Ansprache auf Augenhöhe. Genau dafür sind unsere Sequenzen gebaut, DSGVO- und UWG-konform.

Wie geht ihr mit den Compliance-Anforderungen um?

Wir nutzen ausschließlich geschäftliche Kontaktdaten aus öffentlich zugänglichen Quellen, dokumentieren die Rechtsgrundlage jeder Kontaktaufnahme und setzen konsequent auf Opt-out. Im DACH-Finanzumfeld ist das kein Add-on, sondern Voraussetzung.

Erreicht ihr auch schwer zugängliche Rollen wie CFOs oder Fondsmanager?

Ja. Über datengestützte Recherche identifizieren wir die richtigen Entscheider und sprechen sie segment-spezifisch an — mit Branchen-Vokabular und konkretem Bezug, nicht mit Templates.

Bleiben die Kundenbeziehungen bei uns?

Vollständig. Wir bahnen Termine an, Ihr Team führt die Gespräche. Jeder Kontakt läuft unter Ihrem Namen, alle Beziehungen und Daten bleiben bei Ihnen.

Welche Ergebnisse sind realistisch?

Als Referenz für die Engine: In einer Multi-Segment-Kampagne für die ProSeller AG kontaktierten wir 2.777 Entscheider, erreichten 28,7% Reply Rate und generierten 41 qualifizierte Gespräche. Im Finanzkontext definieren wir die Erfolgsmetrik gemeinsam — qualifizierte Termine in Ihrem Zielsegment.

Voraussetzung für erfolgreiches Outbound?

Ein klar definiertes Angebot und Zielsegment. Outbound verstärkt eine funktionierende Positionierung — es ersetzt sie nicht. Ohne klares Vertical-Profil ist Outbound das falsche erste Investment.

Terminologie

KVG: Kapitalverwaltungsgesellschaft — reguliertes Unternehmen, das Investmentvermögen verwaltet (z.B. Fonds-/Immobilien-KVG).
Buying-Committee: Die Gruppe von Entscheidern, die gemeinsam über einen Kauf entscheidet — im Finanzumfeld oft Investment-, Risk- und Geschäftsleitung.
SQL: Sales-Qualified Lead — ein Kontakt, der ein erstes qualifiziertes Vertriebsgespräch führt.