Private Equity & M&A

Deal Origination für Private Equity & M&A im DACH-Raum

CegTec ist die Outreach-Agentur für PE-Häuser, Family Offices und Beteiligungsholdings im DACH-Raum, die proprietären Deal Flow ohne eigenes Origination-Team aufbauen.

PE-Häuser und Beteiligungsholdings im DACH-Raum konkurrieren in Auktionsprozessen um dieselben Broker-Deals — während die Nachfolgewelle im Mittelstand bilaterale Off-Market-Chancen schafft, die nie ein Teaser erreicht. Wer proprietäre Pipeline will, braucht systematische, sektor-spezifische Inhaber-Ansprache statt mehr Headcount im Investment-Team.

Passt Outbound zu Ihnen?

Starker Fit

Definierte Beteiligungskriterien (Branche, Größe, EBITDA)
Benennbare Inhaber oder Geschäftsführer
Hoher Transaktionswert

Weniger geeignet

Rein berater- oder intermediärgetrieben
Keine definierten Target-Kriterien
Zu kleine Tickets

Erstgespräch buchen →

Ideales Kundenprofil

Profil: PE-/Beteiligungsgesellschaften, Family Offices, Beteiligungsholdings, M&A-Berater
Fonds-/Dealgröße: Definierte Ticketspanne mit benennbarem Mindest-Transaktionswert
These: Klare Sektor- und Beteiligungskriterien (Branche, Größe, EBITDA)
Entscheider: Partner, Investment-Manager, Deal-Team, Head of Origination
Zyklus: Lang, bilateral, von Erstkontakt bis LOI über Monate
Region: DACH-Mittelstand, mit selektiver internationaler Erweiterung
Auslöser: Neuer Fonds, Buy-and-Build-Mandat, dünne Pipeline, fehlendes Origination-Team

Herausforderungen im Private Equity & M&A

01

Kein proprietärer Deal Flow

Ein eigenes Origination-Team ist teuer und der Output unsicher. Ohne systematische Inhaber-Ansprache bleibt die Pipeline abhängig von Intermediären.
02

Auktionslogik treibt Multiples

Broker zeigen denselben Deal jedem Fonds. Wer nur in Auktionen bietet, zahlt strukturell mehr und verliert den bilateralen Verhandlungsvorteil.
03

LP-Druck bei dünner Pipeline

Kapital soll allokiert werden, aber Partner-Reviews sehen zu wenig sichtbaren Vorlauf. Origination-KPIs fehlen im LP-Reporting.
04

Recherche frisst Investment-Manager-Zeit

Manuelle Target-Recherche und Erstansprache binden einen Großteil der Woche — Zeit, die in Due Diligence und Deal-Execution fehlt.
05

Add-on-Sourcing braucht Sektor-Tiefe

Die interessanten Targets für Buy-and-Build sitzen im Long Tail: familiengeführt, unterhalb des Broker-Radars, ohne Berater-Beziehung. Generische Listen finden sie nicht.
06

Integration verdrängt Sourcing

Sobald ein Add-on integriert wird, fehlt die Bandbreite fürs Sourcing — und die Pipeline trocknet aus. Stoßgeschäft statt kontinuierlichem Deal Flow.

Unser Ansatz

Signal-basiertes Sourcing

Data Analytics identifiziert Off-Market-Targets in Ihrer Sektor-These über firmografische und Nachfolge-Signale — und priorisiert die relevanten Inhaber statt zehntausende Firmen blind zu rastern.

Target-Mapping im Long Tail: familiengeführt, unterhalb des Broker-Radars
Nachfolge- und firmografische Signale priorisieren die richtigen Inhaber
Datengetriebene Identifikation entlang Branche, Größe und EBITDA-Kriterien

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AI Sales Agents

KI-Sales-Agenten führen sektor-spezifische, peer-to-peer formulierte Inhaber-Ansprache über E-Mail und LinkedIn — auf Ihre Beteiligungsthese zugeschnitten, mit qualifizierten Inhaber-Gesprächen als Output statt roher Kontaktlisten.

Personalisierung pro Inhaber mit Sektor-Vokabular statt Templates
E-Mail und LinkedIn-Direktansprache orchestriert, langes bilaterales Follow-up
Kein eigenes Origination-Team, keine CRM-Integration zum Start nötig

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Qualifizierung & Optimierung

Antworten werden datenbasiert gegen Ihre Beteiligungskriterien qualifiziert und mit vollem Kontext übergeben; Analytics treibt kontinuierliche Optimierung und die Skalierung auf weitere Sektoren und Plattform-Mandate.

Qualifizierte Übergabe — jeder Inhaber-Kontakt läuft unter Ihrem Namen
Reporting und Messaging-Tests datengetrieben, Origination-KPIs fürs LP-Reporting
Bewährte Motion skaliert auf weitere Sektor-Thesen und Add-on-Mandate

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So arbeiten wir

01

These-Schärfung

Wir übersetzen Ihre Beteiligungskriterien — Branche, Größe, EBITDA — in ein präzises Target-Profil, statt mit generischen Firmenlisten zu starten.
02

Target-Mapping

Data Analytics rastert den Long Tail nach Off-Market-Targets: familiengeführt, unterhalb des Broker-Radars, mit Nachfolge- und firmografischen Signalen priorisiert.
03

Inhaber-Identifikation

Pro Target identifizieren wir den tatsächlichen Inhaber oder Geschäftsführer als Entscheider — nicht eine generische Funktionsliste.
04

KI-gestützte Inhaber-Ansprache

Sektor-spezifische, peer-to-peer formulierte Multi-Channel-Sequenzen über E-Mail und LinkedIn — auf Augenhöhe, nicht von Hand recherchiert.
05

Qualifizierung

Antworten werden gegen Ihre Beteiligungskriterien qualifiziert; nur relevante Inhaber-Gespräche in Ihrer These gehen an das Investment-Team.
06

Iteration und Reporting

Monatliches Reporting, Messaging-Tests und kontinuierliche Optimierung; die bewährte Motion skaliert auf weitere Sektoren und Add-on-Mandate.

Typische Anlässe

Aufbau proprietärer Off-Market-Pipeline ohne eigenes Origination-Team
Add-on-Sourcing für ein bestehendes Plattform-Investment (Buy-and-Build)
Erschließung einer neuen Sektor-These oder eines neuen Fonds-Mandats
Bilaterale Inhaber-Ansprache parallel zum Broker- und Intermediär-Kanal
Kontinuierlicher Deal Flow statt Stoßgeschäft zwischen Integrationsphasen
LP-/Investor-Outreach und sichtbarer Origination-Vorlauf fürs Partner-Reporting

Was Sie davon haben

Planbarer proprietärer Deal Flow

Statt Abhängigkeit von Auktionsprozessen ein systematischer, signalbasierter Zustrom bilateraler Inhaber-Gespräche in Ihrer These.

Investment-Manager bleiben im Deal

Die AI-Sales-Agenten übernehmen Target-Recherche und Erstansprache; Ihr Team führt nur die vor-qualifizierten Inhaber-Gespräche und die Due Diligence.

Bilateraler Verhandlungsvorteil

Off-Market-Ansprache erschließt Targets, die nie in eine Auktion gehen — weniger Multiple-Druck, mehr Spielraum bis zum LOI.

Volle Datenhoheit

Alle Inhaber-Kontakte, Antworten und Beziehungen bleiben beim Fonds — die Engine läuft unter Ihrem Namen, ohne CRM-Zwang zum Start.

Im Vergleich zu Ihrem heutigen Vorgehen

Ihr heutiger Weg Mit der CegTec-Engine

Sourcing Broker-Mandate, Empfehlungen, manuelle Recherche Signal-basiertes Off-Market-Sourcing über Data Analytics

Ansprache Investment-Manager recherchiert und schreibt selbst KI-Sales-Agenten personalisieren sektor-spezifisch und skalierbar

Deal-Logik Auktionsprozesse treiben Multiples Bilaterale Off-Market-Gespräche mit Verhandlungsvorteil

Pipeline Stoßgeschäft, trocknet bei Integration aus Kontinuierlicher Deal Flow, strukturiert über Monate

Skalierung An verfügbare Manager-Zeit gebunden Motion skaliert auf weitere Sektoren und Add-on-Mandate

Case Study aus Private Equity & M&A

ProSeller AG

B2B SaaS

ProSeller AG — B2B Pipeline-Skalierung DACH

Wie CegTec für die ProSeller AG in 6 Monaten über 2.700 Entscheider bei Resellern, Distributoren und Herstellern in der DACH-Region erreichte – mit 28,7% Reply Rate und 41 qualifizierten Sales-Leads.

Der Kampagnen-Funnel in Zahlen

Kontaktiert

2.777

Verbindungen

786

Antworten

263

SQLs

Quelle: verlinkte Case Study.

Häufige Fragen

Funktioniert direkte Ansprache überhaupt für M&A-Deal-Sourcing?

Ja — wenn sie peer-to-peer geführt wird. Inhaber reagieren nicht auf generische Akquise, aber auf sektor-kundige, respektvolle Nachfolge-Gespräche auf Augenhöhe. Genau dafür sind unsere Sequenzen gebaut.

Wir arbeiten bereits mit M&A-Beratern und Brokern — warum zusätzlich Outbound?

Broker-Mandate sehen alle Fonds gleichzeitig. Direkte Inhaber-Ansprache erschließt bilaterale Off-Market-Gespräche, die nie in einen Auktionsprozess gehen — als Ergänzung zum Intermediär-Kanal, nicht als Ersatz.

Bleiben die Inhaber-Beziehungen bei uns?

Vollständig. Wir bahnen Gespräche an, Sie führen sie. Jeder Kontakt läuft unter Ihrem Namen, und alle Beziehungen, Daten und Folgeprozesse bleiben beim Fonds.

Wie sektor-spezifisch könnt ihr sourcen?

Je enger die These, desto besser. Statt zehntausende Firmen zu rastern, identifizieren wir die relevanten Targets in Ihrem Segment und sprechen deren Inhaber mit Sektor-Vokabular an — nicht mit Templates.

Ersetzt das unser Investment-Team?

Nein. Ihre Investment-Manager bekommen vor-qualifizierte Inhaber-Gespräche statt selbst kalt zu recherchieren. Die Zeit fließt in Due Diligence und Deal-Execution — dahin, wo sie Rendite erzeugt.

Ist direkte Inhaber-Ansprache DSGVO-konform?

Ja. Wir nutzen ausschließlich geschäftliche Kontaktdaten aus öffentlich zugänglichen Quellen, dokumentieren die Rechtsgrundlage jeder Kontaktaufnahme und setzen konsequent auf Opt-out-Mechanismen.

Welche Ergebnisse sind realistisch?

Als Referenz für die Engine: In einer Multi-Segment-Kampagne für die ProSeller AG haben wir 2.777 Entscheider kontaktiert, 28,7% Reply Rate erreicht und 41 qualifizierte Gespräche generiert. Im M&A-Kontext definieren wir die Erfolgsmetrik gemeinsam — qualifizierte Inhaber-Gespräche in Ihrer Sektor-These.

Terminologie

Off-Market: Transaktion, die bilateral angebahnt wird — ohne Auktionsprozess und ohne Broker-Mandat.
Deal Origination: Systematische Identifikation und Erstansprache potenzieller Übernahmeziele.
Add-on: Zukauf für ein bestehendes Plattform-Investment im Rahmen einer Buy-and-Build-Strategie.
LOI: Letter of Intent — unverbindliche Absichtserklärung als Vorstufe zur Transaktion.